Компания «Мечел» подписала окончательное соглашение о приобретении 100% акций и долей американских компаний Bluestone Industries Inc., Dynamic Energy Inc., а также JCJ Coal Group и его аффилированных предприятий в Западной Вирджинии, входящих в состав частной компании, осуществляющей производство и продажу высококачественного коксующегося угля. Как сообщает пресс-служба компании, общая сумма сделки составляет 436 млн долларов (в наличных деньгах, включая 36 млн долларов процентов за рассрочку платежа) и 83,3 млн привилегированных акций. При этом долговая нагрузка Bluestone Coal, составляющая около 132 млн долларов, включена в объем сделки.
Прочая деятельность, которую ведет компания Bluestone, включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены. Компания Bluestone в 2008 году произвела 2,8 млн тонн высококачественного коксующегося угля. Ее общая выручка составила в прошлом году около 327 млн долларов, EBITDA – как минимум 94 млн долларов (подлежит аудиту). Планируется, что данная транзакция будет включена в доходы ОАО «Мечел» за 2009 год.
Генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин прокомментировал: «Благодаря включению в состав «Мечела» крупных месторождений высококачественного коксующегося угля компании Bluestone будет создан один из крупнейших в мире производителей коксующегося угля. После завершения сделки, мы получим до 725 млн тонн резервов и ресурсов различных видов угля, а также диверсифицированную производственную базу благодаря вхождению в состав компании североамериканской производственной площадки и усилим каналы дистрибуции нашей продукции в Европе, Америке и Азии. Мы считаем, что сможем увеличить объем производства высококачественного концентрата твердого коксующегося угля на Bluestone свыше 7 млн тонн в год».
«Данная сделка является прекрасной возможностью вывести компанию Bluestone на новый уровень. В лице «Мечела» мы нашли партнера, со сходным видением бизнеса: здесь производители угля управляют своими активами с целью предоставить наилучший продукт своим покупателям и в то же время постоянно инвестируют в развитие компании. Становясь частью компании «Мечел», Bluestone получит доступ к дополнительному капиталу, возможностям и ресурсам, которые позволят развивать бизнес, как внутри страны, так и за рубежом», - отметил председатель, президент и генеральный директор компании Bluestone Джим Джастис.
У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн тонн (в соответствии со стандартами JORC, подлежат подтверждению результатами геологоразведки). Большую часть данных запасов составляет высококачественный твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали.
Общее количество резервов угля в местах залегания составляет почти 223,8 млн тонн, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% -вероятные резервы. Существующий 22-летний план разработки месторождения предполагает добычу порядка 155 млн тонн извлекаемых резервов и ресурсов (261 млн. тонн в местах залегания). Bluestone обладает почти 113 млн тонн разрешенных к добыче резервов, еще на 82 млн тонн компания получает разрешение в настоящее время.